Lukas och hans syster Anni är ensamma i huset bortsett från morbrodern som är inlåst i ett dolt utrymme på vinden. Denne morbror är förtrollad till varulv och de väntar alla på att förtrollningen snart ska släppa. Klockan är elva på kvällen när Lukas vaknar och upptäcker en stor skugga. Anni är borta och Lukas är rädd att något hänt henne. Några varulvsjägare är på jakt och lyckas ta sig in på vinden där de möts av en stor hemsk varelse. En spännande berättelse.